Uluslararası piyasalar

Eurotahvil Piyasaları

Dün açıklanan enflasyon verisi sonrasında bugün satıcılı seyreden ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1.8 baz puan yükselerek %1.45 seviyelerinden fiyatlandı. Avrupa’da ise ABD aksine getirilerde negatif görüntü öne çıktı. İngiltere10 yıllık tahvil getirileri 3.9 puan gerileyerek %0.706 seviyesinden işlem görürken, Fransa ve Almanya 10 yıllık tahvil getirileri 1.7 puan civarı geriledi ve sırasıyla %0.095 ve -%0.275 seviyelerinden işlem gördüler. Gün içerisinde alıcı seyreden 10 yıllık Türk hazine eurotahvil getirileri 6.9 baz puan düşerek %5.924 düzeyinden fiyatlanırken 5 yıllıklar 11.7 baz puan düşerek %4.796’dan işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise düşmeye devam ederek 371 seviyelerinden günü sonlandırdı. Şirket ve banka kıymetlerinde yabancı aktivitesi sınırlı kalırken kıymetler Mart zirvesinden bu yana en yüksek seviyeleri tazelediler. Alıcılı seyreden İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet %6.746 getiri seviyesinden işlem görürken Halk Bankası 2021 vadeli kıymet %4.603 getiri seviyesinden fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

11 Haziran Cuma günü ABD piyasaları yükselen enflasyonun geçici olduğuna ikna olarak pozitif tarafta seyretmeye devam etti. Dün açıklanan ABD enflasyon verisinin 2008’den bu yana en yüksek seviyede açıklanması piyasalarda sadece kısa süreli bir satışa neden olmuştu. Bugün de yükselişin kaldığı yerden devam ettiği görüldü. Ayrıca altyapı paketine dair olumlu gelişmeler de piyasaya moral verdi. Dow Jones 13 puan yükselerek 34479 seviyesinden, S&P 500 endeksi 8 puan primle 4247 puandan ve Nasdaq endeksi 49 puan değer kazancıyla 14069 seviyesinden kapanış yaptı. S&P 500 endeksi bugünkü kapanışla tekrar rekor tazelemiş oldu.

Dow Jones endeksinde takdirsel tüketim ve finans %1’e yakın değer kazançlarıyla kapanış yaparken endüstri ve sağlık sektörleri %1 civarı gerileyerek endeksi aşağı çeken sektörler oldu. American Express, Goldman Sachs, McDonald’s, Apple ve Intel %1 civarı primlerle endekste en çok kazandıran hisseler oldu. En çok kaybettirenler ise Caterpillar, Johnson&Johnson, UnitedHealth, Amgen ve P&G oldu. S&P 500 endeksinde ise finans, bilgi teknolojileri ve takdirsel tüketim sektörleri %0,5 civarı primlerle günü sonlandırdı. Günün kaybettiren sektörleri ise enerji, emlak ve sağlık oldu. En çok hacim izlenen hisseler olan Apple %1, Ford %1,1, AT&T, Bank of America ve General Electric %0,5 primle kapanış yaptı.

Avrupa piyasaları, global enflasyon endişelerine rağmen parasal desteklerin devam edeceği beklentisi ile oluşan pozitif havaya katıldı. Endekslerin birçoğunda düşük hacim gözlemlendi. Majör endekslerde %1’in altında primli kapanışlar gerçekleşti. DAX ve CAC 40 endeksleri rekor tazeledi. DAX endeksinde bilgi teknolojileri, takdirsel tüketim ve endüstri sektörleri %1 ve üzeri primlerle öne çıktı. Finans ve emlak sektörleri ise günü ekside kapatan sektörler olarak izlendi. BMW, Daimler, SAP, MTU, Volkswagen ve Deutsche Post %1,5-2 arası değer kazançlarıyla endekste en çok yükselen hisseler oldu. Deutsche Bank %1,7 ve Siemens Energy %1,4 değer kaybıyla dikkat çekti. İngiltere FTSE 100 endeksinde ham madde ve bilgi teknolojileri sektörleri %1’in üzerinde yükselerek öne çıktı. Telekom ve temel tüketim sektörleri sınırlı da olsa değer kayıplarıyla günü sonlandırdı. Endüstriyel metal fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle madencilik şirketleri Glecore, Evraz ve Antofagasta endekste en çok yükselen hisseler arasında yer aldı.

Ekonomik veri takviminde İngiltere sanayi üretimi öne çıkanlar arasındaydı. %1,2 artış beklentisine karşın %1,3 gerileme açıklandı. ABD’de ise Michigan Üniversitesi güven endeksi 84,2 beklentisine karşın 86,4 seviyesinde açıklandı. Pazartesi günü de ekonomik takvim zayıf, Japonya ve Euro Bölgesi sanayi üretim verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Dün açıklanan enflasyon verisinin FED’in sıkılaşma için hızla davranmasını gerektirecek nitelikte olmaması ve ABD 10 yıllık getirilerinin artması ile birlikte Dolar Endeksi yukarı yönlü sert bir hamle ile haftayı sonlandırdı. Gün içerisinde kritik 89.957 seviyesini test ettikten sonra tepki alımları ile yükselen endeks günü %0.50 değerlenerek 90.516 seviyesinden sonlandırdı. Bir sonraki takip edilecek direnç seviyesi 50 günlük hareketli ortalaması olan 90.754’dır. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değerlenen USD %1 ile en çok NZD karşısında artış yaşadı. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot tarafından temel senaryonun hala yılın ikinci yarısındaki enflasyon krizinin geçici olduğu ve kalıcı enflasyona dönüşmeyeceği yönünde olduğu açıklamaları dikkat çekerken EURUSD paritesi sert düşüş yaşayarak önemli bir destek seviyesi olan 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.2089 seviyesinin hemen üstünde %0.5 düşüşle 1.2111’den işlem gördü. GBPUSD paritesi ise benzer bir şekilde düşüş yaşayarak %0.42 kayıpla 1.4117’den fiyatlandı.

Enflasyon raporu ile birlikte değerlenen spot altın Hazine getirilerinin üç ayın en düşük seviyesinden yükselmesi ve doların güçlenmesiyle birlikte haftanın son iş gününde kazanımlarını geri verdi. 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı kıran altın gün içerisinde 1900 seviyesinin üstünü test etmesine rağmen gün sonunda %1.14 kayıpla 1876 seviyesinden alıcı buldu. Altının aksine gün içerisinde pozitif seyreden spot gümüş kritik 28 seviyesini kırmasına rağmen gün sonunda %0.25 düşüş ile 27.92’den işlem gördü. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.46 ve nikel %0.3 değer kaybederken bakır %1.15 değerlenerek yeniden 10.000 seviyesinin üstüne çıktı.

Dünya Enerji Ajansı, petrol talebinin 2022 yılının ikinci yarısında pandemi öncesi seviyeye geri geleceğini beklediklerini açıkladı. Bu açıklamalar ile birlikte ajans OPEC+’ı üretim arttırma çağrısında bulundu. Petrol ise günü değerlenerek sonlandırdı. Temmuz vadeli WTI petrol %0.8 oranında primlenerek 70.84 seviyesinden işlem görürken Ağustos vadeli Brent petrol yatay pozitif şekilde 72.65’den işlem gördü.

Kaynak:İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı